Китай: главный покупатель стеклобутылок 0,5л? 

Вопрос в заголовке звучит почти анекдотично для любого, кто хоть немного в теме. Но именно такие формулировки иногда всплывают в запросах от новых клиентов или на отраслевых форумах. Сразу видно, что человек столкнулся с какой-то очень конкретной, возможно, даже локальной ситуацией и делает из нее глобальный вывод. Давайте разбираться, откуда растут ноги у этого мифа и что на самом деле происходит на рынке.

Откуда берется этот странный стереотип?

Работая с поставками стеклотары больше десяти лет, я слышал многое. Но тезис про ?Китай — главный потребитель поллитровок? — это обычно следствие двух вещей. Во-первых, китайские производители действительно являются одними из крупнейших в мире по выпуску стеклянной тары, включая формат 0,5 л. Во-вторых, их экспортные объемы колоссальны. Когда кто-то видит, как целые контейнеры с ?поллитровками? идут в Китай, он логично предполагает, что их там и потребляют. На деле же часто все наоборот: это Китай их производит и поставляет всему миру, а обратно может завозить специфическое сырье или оборудование.

Здесь стоит сделать важную ремарку. Китай — это не монолит. Там есть гиганты вроде ООО Шаньдун Юньчэн Чжэнхуа Технология Стекла (их сайт — zhblkj.ru), которые с 2007 года строят серьезный бизнес с инвестициями в сотни миллионов юаней и кучей сертификатов вроде ISO. У них свои бренды, своя экспортная сеть. А есть сотни мелких заводов, которые работают на внутренний рынок или на специфические ниши. Обобщать бесполезно.

Помню, в начале 2010-х один наш партнер из Восточной Европы решил, что раз Китай все покупает, то можно отгрузить туда партию стандартных белых стеклобутылок 0,5л, которые не пошли у него на местном рынке. Мол, ?у них там все сгодится?. Закончилось это печально: контейнер завис в порту, потом его отправили обратно, так как бутылки не соответствовали стандартам конкретных китайских разливочных линий по горловине. Урок был дорогой: Китай — не свалка для неликвидного стандартного товара. Это высококонкурентный рынок со своими, часто более строгими, требованиями.

Что на самом деле импортирует Китай в сегменте стеклотары?

Если отбросить мифы, то картина получается более сложной и интересной. Да, Китай является нетто-экспортером стандартной стеклянной тары. Но импорт тоже есть, и он очень точечный. В основном это:

1. Высококачественное сырье для особых сортов стекла (определенные виды полевого шпата, доломита), которого не хватает локально.

2. Оборудование для производства и контроля — прецизионные формы, системы проверки.

3. Готовую тару премиум-сегмента или уникального дизайна для импортных алкогольных брендов, которым критически важно сохранить идентичность бутылки. Иногда проще и дешевле завести готовую бутылку из Европы, чем налаживать под нее отдельное производство на китайском заводе.

4. Специфические виды стеклобоя как сырья, но это жестко регулируется экологическими нормами.

Формат 0,5л здесь не является каким-то магическим. Он популярен для пива, прохладительных напитков, некоторых видов растительного масла. Но его доля в импорте, на мой взгляд, пренебрежимо мала по сравнению с объемами внутреннего производства. Гораздо чаще ищут бутылки нестандартных объемов или сложной формы.

Кстати, о сложных формах. Вот где китайские производители в последние годы сделали огромный рывок. Раньше за сложным дизайном и легким стеклом ехали в Европу. Сейчас такие компании, как упомянутая выше Чжэнхуа, имея статус национального высокотехнологичного предприятия, могут предложить конкурентоспособные решения. Их бренды ?Водная преграда Чжэньхуа? или ?Положительное стекло? — это не просто слова, а результат серьезных вложений в НИОКР.

Почему тогда создается впечатление главного покупателя?

Вернемся к истокам заблуждения. Думаю, все упирается в логистику и структуру глобальных цепочек поставок. Китай — мировая фабрика. Многие международные бренды напитков размещают производство именно там. Соответственно, стеклянный завод-производитель, например, в России или Казахстане, может получать заказ на бутылки 0,5л от Coca-Cola Hellenic, но конечным пунктом назначения будет завод по розливу в Китае. В документах будет значиться Китай. Для постороннего наблюдателя — ?Китай закупил бутылки?.

Более того, китайские трейдеры действительно активны на мировом рынке сырья. Они могут скупать стеклобой в Европе или СНГ для своих производств. Если в партии много именно поллитровок (самый ходовой формат в том же пиве), то в отчетности может всплыть именно этот товарный код. Так рождается ?статистическое чудовище?.

На своей практике сталкивался с обратным. Мы поставляли оборудование для декора стекла. И наш китайский клиент, крупный производитель тары, жаловался, что его локальные конкуренты завалили рынок Юго-Восточной Азии дешевыми стандартными ?поллитровками?, обрушив цены. То есть он, китаец, видел проблему в избыточном экспорте из Китая, а не в том, что Китай что-то там скупает.

Кейс: когда Китай действительно становится покупателем

Был у меня один показательный проект, связанный как раз с бутылкой 0,5л, но не простой. Российский производитель крафтового кваса хотел выйти на премиальный сегмент в Шанхае. Их визитной карточкой была тяжелая, рельефная бутылка с керамической пробкой ?аля Гролш?. Локальные китайские поставщики либо запросили космическую цену за небольшую партию, либо не могли выдержать точность рельефа.

Решение нашли неожиданное. Производили бутылки в России, но заказывали в Китае (у того же ООО Шаньдун Юньчэн Чжэнхуа) специальные керамические крышки по уникальному цвету Pantone. Получалась гибридная поставка: стекло из точки А, комплектующие из точки Б, конечная сборка и розлив в точке В (Китай). В таможенной статистике, уверен, эта история отразилась и как импорт стеклотары в Китай, и как импорт керамики. Реальность же была в сложной кооперации.

Этот пример хорошо иллюстрирует, что современная торговля — это не движение готового стандартного товара из страны А в страну Б. Это движение компонентов, технологий и ноу-хау. И в этом смысле Китай, безусловно, ключевой игрок, но скорее как хаб и инженерный центр, а не просто ?покупатель бутылок?.

Выводы для практиков рынка

Итак, резюмируя опыт. Является ли Китай главным покупателем стеклобутылок 0,5л в мире? Нет, это некорректная постановка. Он — главный производитель и один из главных экспортеров. Его импорт в этом сегменте носит узкоспециализированный или сырьевой характер.

Что это значит для поставщика из СНГ или, скажем, Восточной Европы?

1. Не стоит рассматривать Китай как рынок сбыта для стандартной продукции. Вы не выдержите конкуренции с местными гигантами.

2. Стоит смотреть на Китай как на источник качественных комплектующих (крышки, декор, формы) или технологичных решений для собственного производства.

3. Можно пытаться заходить в ниши премиального или уникального дизайна, но нужно быть готовым к длительным переговорам, строгой сертификации и пониманию, что ваш партнер в Китае зачастую технологически продвинутее, чем вы предполагаете.

И последнее. Всегда нужно копать глубже заголовка. За вопросом ?Кто главный покупатель?? обычно скрывается чья-то попытка понять, куда двигаться. Ответ — двигаться не в сторону абстрактного ?главного покупателя?, а в сторону налаживания кооперации в сложной, высокотехнологичной цепочке создания стоимости. Вот где сейчас реальные возможности. А бутылка 0,5л — это просто сосуд, в который можно налить разное содержимое. В том числе и совершенно ошибочные выводы о мировом рынке.